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Jonathan, 20 ans à peine, vient de quitter le cocon familial pour emménager dans le centre de Tel-Aviv, pensant y vivre pleinement sa relation avec Miki. Or, Miki est inconstant et volage. Au moment où le candide Jonathan se rend compte que rien ne sera possible avec lui, il fait la connaissance de son voisin du dessus. De retour de New York, le beau et énigmatique Thomas se réinstalle chez ses parents avec pour tout bagage son rêve brisé de devenir musicien, et le VIH. Entre Jonathan et cet homme en sursis va se nouer une douloureuse histoire d'amour...