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Après la mort de leurs parents, Chan-zan arrive à Shanghai accompagné de sa jeune soeur et observe que la communauté des artistes martiaux de la ville est entachée de désunion. Les différentes écoles poursuivent leurs propres objectifs personnels. La communauté divisée des arts martiaux reflète l'état de la Chine : les Chinois sont individualistes et se livrent souvent à des conflits internes au lieu de s'unir pour chasser leurs ennemis communs (les puissances étrangères coloniales) et retrouver la souveraineté de leur nation.