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Montage inédit présentant quelques-uns des plus beaux exemples de premiers dessins animés, issus des collections de la Cinémathèque française : disques stroboscopiques (1833), bandes de zootrope (à partir de 1867), praxinoscope Reynaud (1878-1879), bandes de Muybridge et Anschütz (1880-1890), une bande chronophotographique de Marey inédite (1889), des films chromolithographiques (à partir de 1897), dont un s'inspirant du deuxième film de Georges Méliès, Une séance de prestidigitation (1896).