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Nasser un père d’âge moyen au cours d’un voyage avec Waleed, son fils adolescent, reçoit des nouvelles de la maladie grave de son père . Il tourne en direction de sa ville natale au sud de Riyad. La relation entre père et fils change lorsqu’ils arrivent dans cette ville isolée, car la disparition d’un enfant dans des conditions inconnues est éclipsée par les efforts de Nasser pour communiquer avec son fils introverti, quitte à lui imposer sa propre volonté. Waleed se rebelle contre cette tutelle et la rejette dans l’atmosphère tendue de son grand-père mourant en attente.