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Depuis un moment, la jeune Masha est assaillie par des visions de féroces monstres volants. Sa mère s'inquiète : elle est convaincue que la jeune fille est victime de harcèlement scolaire. Mais un jour, en plein coeur de Moscou, Masha assiste à une bataille entre des monstres ailés cracheurs de feu et de jeunes gens qui se désignent comme magiciens. L'un d'entre eux parvient in extremis à sauver la jeune fille d'une attaque de chimère. Masha les suit et intègre une organisation secrète, au sein de laquelle elle apprend que le Père Noël existe et qu'il est à la tête d'une armée de magicien, qui, en contrôlant la neige et la glace, parviennent à repousser une invasion de forces démoniaques.