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Kim Ji-Hoon joue le rôle d'enquêteur du gouvernement en Corée du 17e siècle. Kim Hyung Do (Kim Ji Hoon), à l'origine un inspecteur ordinaire du gouvernement, monte dans les rangs en raison de sa volonté déterminée. Choisi pour une organisation secrète au sein du gouvernement qui enquête sur des phénomènes inexpliqués, il tombe bientôt sur une série d'événements mystérieux et surnaturels et entreprend de découvrir la vérité derrière eux. Dans sa quête, il est aidé (et parfois gêné) par Heo Yoon Yi (Im Jung Eun), un employé du gouvernement dont la croyance enthousiaste dans le surnaturel contraste fortement avec sa propre logique imperturbable. Merveilleusement filmé et plein de suspense, ce drame mêle habilement mystère, drame et un peu de romance dans une décoction enivrante de science-fiction et d'intrigue historique.