Iramon menace les Pictes de destruction s'ils ne lui remettent pas tout leur métal-étoile. Zogar, leur chef, décide d'appeler Conan à l'aide. Conan, Loup-Gris et Zula se rendent dans le désert des Pictes où toutes les tribus sont réunies. Zula propose de demander l'aide de Jhebbal Sag, maître de tous les animaux...
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