Makoto va entrer au lycée. Elle déménage dans le nord du Japon, où elle va vivre chez de la famille. Kei, un cousin, et sa petite sœur, Chinatsu, l'accueillent. Chinatsu a rapidement des doutes sur la santé mentale de Makoto, lorsqu'elle l'entend parler à son chat… Ce qu'elle ignore, c'est que Makoto est une sorcière.
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