Felix et Poindexter séjournent chez un propriétaire de ranch nommé Bart lorsque le ranch est apparemment attaqué par un ours nommé Big Brownie. Felix essaie d'aider Bart à mettre fin au carnage de l'ours, mais Poindexter est convaincu que l'ours est plus gentil qu'il n'y paraît.
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