Grâce à Mizuki, les élèves d'Osaka se reprennent en main et font le nécessaire pour organiser le meilleur festival de l'école possible. Umeda Hokuto, l'infirmier de l'école, découvre que Mizuki est une fille. La jeune fille lui explique alors la raison de sa présence à l'école. Pendant ce temps, Nakatsu Shuichi commence à éprouver pour Mizuki.
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