Issei s’est réveillé tout nu dans son lit avec Rias à ses côtés, également en tenue d’Eve. La jeune fille lui explique qu’elle est un démon et que Issei est à présent son serviteur. Issei va ensuite faire la connaissance des membres du club de recherches occultes, qui, eux aussi, sont des démons, tout comme lui...
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