Convaincu que sa présence dans la meute ne provoque que des problèmes, Mowgli décide de partir. Bagheera et Luri essaient de l'en dissuader, mais rien ne peut le convaincre de rester. À ce stade, Baloo et Bagheera comparent les notes et vont à Chil pour obtenir de l'aide. L'aigle accepte de surveiller Mowgli et part immédiatement pour le localiser et le rencontrer.
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