Mowgli retrouve Bagheera qui boude en haut d'un arbre. Baloo lui a fait une réflexion qu'il a mal prise. Mowgli réussit à convaincre son ami de se rabibocher avec Baloo. Par exemple en ce moment Baloo insiste pour que Mowgli se badigeonne de stramoine (une plante de la famille de la belladone).
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