Dans une petite ville arriérée, Richard trouve les paysans locaux vivant dans la peur d'un ermite vivant dans une grotte voisine, qui les fait chanter en les menaçant d'invoquer un pouvoir surnaturel sur leur approvisionnement en eau. Après avoir vu la belle Lady Diane, l'ermite insiste pour qu'elle soit forcée de l'épouser, sinon la terre s'assèchera. Le roi enquête sur la grotte pour trouver la source de la prétendue magie .
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